Наш опыт

Совместно с нашими клиентами FinPoint работает над сделками в частном и публичном секторах. Мы оказали консультации в более чем 40 транзакциях, включая одни из самых крупных и знаковых сделок в истории Украины.

Министерство финансов Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по среднесрочной стратегии управления государственным долгом и отношениям с инвесторами
2017-2020

Министерство финансов Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по размещению еврооблигаций на сумму EUR 1,25 млрд
2020

Биофарма

Советник акционеров компании Биофарма по продаже неплазменного фармацевтического бизнеса группе STADA
2019

CoreValue

Советник IT Kontrakt по приобретению украинского CoreValue через фонд прямых инвестиций Oaktree Capital
2019

Министерство финансов Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины (i) в процессе привлечения кредитов на сумму US$ 600 млн под частичные гарантии Всемирного банка, (ii) по выпуску еврооблигаций на сумму EUR 1 млрд и (iii) кредитному финансированию на сумму US$ 250 млн
2019

Проминвестбанк

Советник Проминвестбанка по продаже кредитного портфеля
2019

Нафтогаз Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Нафтогаза Украины по стратегическим опциям для ГТС
2018

Inkerman

Советник отдельных акционеров Inkerman International AB
2018

Мрия Агрохолдинг

Со-консультант по продаже компании инвестору SALIC после передачи компании под контроль кредиторов и по завершении процесса реструктуризации
2018

Мрия Агрохолдинг

Со-консультант комитета держателей облигаций и комитета банковских кредиторов по реструктуризации долга в размере US$ 1,1 млрд (2015-2018)
2018

Министерство финансов Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по (i) частному размещению на сумму US$725млн, (ii) выпуску еврооблигаций на сумму US$ 2 млрд и (iii) привлечению кредитов в размере US$ 400 млн под частичные гарантии Всемирного банка
2018

ПриватБанк

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Совета директоров национализированного ПриватБанка по стратегическим опциям
2017

Пост Финанс

Консультант по стратегии в сегменте финансовых услуг
2017

Министерство финансов Украины

Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по выпуску еврооблигаций на сумму US$ 3 млрд и тендерному предложению на сумму US$1,6млрд
2017

Чугуевский маслоэкстракционный завод

Советник по реструктуризации и продаже Чугуевского маслоэкстракционного завода
2017

Банк Хлынов

Советник банка по выкупу корпоративных прав и опционов у семейства фондов прямых инвестиций Renfin
2017

Агросектор Украины

Консультант по отраслевым возможностям в Украине
2016

Квас Ярило

Советник по продаже 100% ведущего украинского производителя кваса "Ярило"
2016

Биосинтез

Советник при продаже 85% российского фармацевтического производителя Биосинтез компании Sun Pharma за US$64млн
2016

Мрия Агрохолдинг

Со-консультант по привлечению финансирования, обеспеченного активами компании с преимущественным правом требования, с целью пополнения оборотного капитала для спасения компании
2016

Фарма Старт

Советник акционеров компании Фарма Старт по продаже 100% компании Acino Pharma (профинансирована Nordic Capital и Avista Capital)
2015

Universal Bank

Советник Дельта Банка по приобретению Universal Bank у Eurobank Group за EUR 95 млн (сделка была объявлена, но не состоялась)
2014

Астра Банк

Советник Alpha Bank по продаже 100% Астра Банка группе Дельта Банк за US$108млн
2013

Молочный Альянс

Советник по опциям рынков капитала
2012

Кредит Swedbank

Советник по выкупу кредита Swedbank, обеспеченного залогом недвижимости торгового центра
2012

Наше Радио

Советник ирландской медиагруппы Communicorp по продаже радиостанций Наше Радио и NRJ группе UMH
2011

Азовмаш

Советник компании Азовмаш по выкупу банковского кредита
2011

Банковские кредиты РКТК

Советник DS Smith по финансовым вопросам
2011

CardPay

Советник акционеров ведущего провайдера услуг АТМ CardPay по продаже компании Printec
2011

Мерефянский стекольный завод

Со-консультант Şişecam по приобретению Мерефянского стекольного завода и реструктуризации портфеля кредитов компании
2010

Кредитпромбанк

Со-консультант в процессе реструктуризации долга Кредитпромбанка на сумму свыше US$ 400 млн
2010

Надра Банк

Со-консультант в процессе реструктуризации задолженности банка Надра перед Экспортно-кредитными агентствами
2010

Астра Банк

Советник Alpha Bank по приобретению 10% акций Астра Банка у местных инвесторов
2010

WOG

Советник WOG по приобретению сети заправок Калина
2010

Оргрэсбанк

Советник частных акционеров Оргрэсбанка (Россия) по продаже 17,7% акций банку Nordea
2009

Астра Банк

Советник Alpha Bank по созданию совместного предприятия c местной командой менеджмента на сумму US$ 220 млн
2008

Сбербанк Монголии

Советник по оценке стоимости и стратегическим опциям
2007

БыстроБанк

Советник консорциума инвесторов по приобретению 86% БыстроБанка (Россия)
2007

Электрон Банк

Советник Volksbank International по приобретению Электрон Банка за US$ 72 млн
2007

Банк Престиж

Советник частных акционеров банка Престиж по продаже 49.5% австрийскому Erste Bank за US$ 69 млн
2007

МХП

Советник по выбору андеррайтеров IPO
2006

ПроКредит Банк

Советник по вопросам оценки стоимости
2006

Райффайзенбанк Украина

Советник Raiffeisen International по тендерной продаже 100% Райффайзенбанка Украина за US$ 800 млн венгерской банковской группе OTP
2006

Эталон Жизни

Советник акционеров страховой компании Эталон Жизни по ее продаже группе Fortis за US$ 9,8 млн
2006

Индекс Банк

Советник акционеров Индекс Банка по тендерной продаже 98% группе Credit Agricole за US$ 260 млн
2006

Укрсоцбанк

Со-консультант Banca Intesa по приобретению Укрсоцбанка за US$1160млн (сделка была объявлена, но не состоялась)
2006

Банк Престиж

Советник акционеров банка Престиж по продаже 50,5% австрийскому Erste Bank за US$ 35 млн
2006

Оргрэсбанк

Советник акционеров Оргрэсбанка (Россия) по продаже 75% акций банку Nordea за US$ 314 млн и по одновременной продаже акций нового выпуска ЕБРР как инвестору
2006

Импэксбанк

Советник Raiffeisen International по приобретению Импэксбанка (Россия) за US$ 550 млн
2006

УПЦ

Советник акционеров компании-лидера процессинговых услуг по продаже 100% группе Raiffeisen за US$ 32 млн
2005

Банк Аваль

Со-консультант акционеров Банка Аваль по тендерной продаже 94% группе Raiffeisen International за US$ 1028 млн
2005

Винницапобутхим

Советник акционеров Винницапобутхим в рамках продажи предприятия по производству моющих средств компании Невская Косметика
2005

СБК

Советник Horizon Capital по тендерной продаже 100% компании-производителя облицовочного кирпича СБК местному инвестору
2004

Cлавутский солодовенный завод

Со-консультант BBH (сейчас Carlsberg) по тендерной продаже Cлавутского солодовенного завода группе Soufflet
2003
Больше сделок
You cannot copy content of this page