Наш опыт
Совместно с нашими клиентами FinPoint работает над сделками в частном и публичном секторах. Мы оказали консультации в более чем 40 транзакциях, включая одни из самых крупных и знаковых сделок в истории Украины.
ГПЗКУ
Со-консультант ГПЗКУ по реструктуризации двухстороннего кредита в размере US$ 0,8 млрд
2022
Укрэнерго и Укравтодор
Со-консультант государственных Укрэнерго и Укравтодора в рамках отсрочки платежей по их еврооблигациям на сумму US$ 1,5 млрд
2022
Министерство финансов Украины
Со-консультант Министерства финансов Украины в рамках операции по управлению государственным долгом и ВВП-варрантами на сумму US$ 23 млрд
2022
Fintech Farm
Советник Fintech Farm в привлечении конвертируемого кредита
2022
Avenga
Советник Avenga по приобретению разработчика ПО Perfectial
2021
Укрэнерго
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Укрэнерго в рамках дебютного выпуска зеленых облигаций устойчивого развития на сумму US$ 825 млн
2021
Комитет банковских кредиторов ДТЭК Энерго
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, комитета банковских кредиторов по реструктуризации долга ДТЭК Энерго на сумму US$ 2.0 млрд
2021
Министерство финансов Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по среднесрочной стратегии управления государственным долгом и отношениям с инвесторами
2017-2021
Бель Шостка Украина
Советник Группы Бель по продаже ПАО "Бель Шостка Украина" группе Lactalis
2021
Министерство финансов Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по размещению еврооблигаций на сумму EUR 1,25 млрд
2020
Космо
Советник по продаже дрогери-сети Космо
2020
Биофарма
Советник акционеров компании Биофарма по продаже неплазменного фармацевтического бизнеса группе STADA
2019
CoreValue
Советник IT Kontrakt по приобретению украинского CoreValue через фонд прямых инвестиций Oaktree Capital
2019
Министерство финансов Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины (i) в процессе привлечения кредитов на сумму US$ 600 млн под частичные гарантии Всемирного банка, (ii) по выпуску еврооблигаций на сумму EUR 1 млрд и (iii) кредитному финансированию на сумму US$ 250 млн
2019
Проминвестбанк
Советник Проминвестбанка по продаже кредитного портфеля
2019
Нафтогаз Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Нафтогаза Украины по стратегическим опциям для ГТС
2018
Мрия Агрохолдинг
Со-консультант по продаже компании инвестору SALIC после передачи компании под контроль кредиторов и по завершении процесса реструктуризации
2018
Мрия Агрохолдинг
Со-консультант комитета держателей облигаций и комитета банковских кредиторов по реструктуризации долга в размере US$ 1,1 млрд (2015-2018)
2018
Министерство финансов Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по (i) частному размещению на сумму US$725млн, (ii) выпуску еврооблигаций на сумму US$ 2 млрд и (iii) привлечению кредитов в размере US$ 400 млн под частичные гарантии Всемирного банка
2018
ПриватБанк
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Совета директоров национализированного ПриватБанка по стратегическим опциям
2017
Пост Финанс
Консультант по стратегии в сегменте финансовых услуг
2017
Министерство финансов Украины
Со-консультант, совместно с Rothschild & Co, Министерства финансов Украины по выпуску еврооблигаций на сумму US$ 3 млрд и тендерному предложению на сумму US$1,6млрд
2017
Чугуевский маслоэкстракционный завод
Советник по реструктуризации и продаже Чугуевского маслоэкстракционного завода
2017
Банк Хлынов
Советник банка по выкупу корпоративных прав и опционов у семейства фондов прямых инвестиций Renfin
2017
Агросектор Украины
Консультант по отраслевым возможностям в Украине
2016
Квас Ярило
Советник по продаже 100% ведущего украинского производителя кваса "Ярило"
2016
Биосинтез
Советник при продаже 85% российского фармацевтического производителя Биосинтез компании Sun Pharma за US$64млн
2016
Мрия Агрохолдинг
Со-консультант по привлечению финансирования, обеспеченного активами компании с преимущественным правом требования, с целью пополнения оборотного капитала для спасения компании
2016
Фарма Старт
Советник акционеров компании Фарма Старт по продаже 100% компании Acino Pharma (профинансирована Nordic Capital и Avista Capital)
2015
Universal Bank
Советник Дельта Банка по приобретению Universal Bank у Eurobank Group за EUR 95 млн (сделка была объявлена, но не состоялась)
2014
Астра Банк
Советник Alpha Bank по продаже 100% Астра Банка группе Дельта Банк за US$108млн
2013
Молочный Альянс
Советник по опциям рынков капитала
2012
Кредит Swedbank
Советник по выкупу кредита Swedbank, обеспеченного залогом недвижимости торгового центра
2012
Наше Радио
Советник ирландской медиагруппы Communicorp по продаже радиостанций Наше Радио и NRJ группе UMH
2011
Азовмаш
Советник компании Азовмаш по выкупу банковского кредита
2011
Банковские кредиты РКТК
Советник DS Smith по финансовым вопросам
2011
CardPay
Советник акционеров ведущего провайдера услуг АТМ CardPay по продаже компании Printec
2011
Мерефянский стекольный завод
Со-консультант Şişecam по приобретению Мерефянского стекольного завода и реструктуризации портфеля кредитов компании
2010
Кредитпромбанк
Со-консультант в процессе реструктуризации долга Кредитпромбанка на сумму свыше US$ 400 млн
2010
Надра Банк
Со-консультант в процессе реструктуризации задолженности банка Надра перед Экспортно-кредитными агентствами
2010
Астра Банк
Советник Alpha Bank по приобретению 10% акций Астра Банка у местных инвесторов
2010
WOG
Советник WOG по приобретению сети заправок Калина
2010
Оргрэсбанк
Советник частных акционеров Оргрэсбанка (Россия) по продаже 17,7% акций банку Nordea
2009
Астра Банк
Советник Alpha Bank по созданию совместного предприятия c местной командой менеджмента на сумму US$ 220 млн
2008
Сбербанк Монголии
Советник по оценке стоимости и стратегическим опциям
2007
БыстроБанк
Советник консорциума инвесторов по приобретению 86% БыстроБанка (Россия)
2007
Электрон Банк
Советник Volksbank International по приобретению Электрон Банка за US$ 72 млн
2007
Банк Престиж
Советник частных акционеров банка Престиж по продаже 49.5% австрийскому Erste Bank за US$ 69 млн
2007
МХП
Советник по выбору андеррайтеров IPO
2006
ПроКредит Банк
Советник по вопросам оценки стоимости
2006
Райффайзенбанк Украина
Советник Raiffeisen International по тендерной продаже 100% Райффайзенбанка Украина за US$ 800 млн венгерской банковской группе OTP
2006
Эталон Жизни
Советник акционеров страховой компании Эталон Жизни по ее продаже группе Fortis за US$ 9,8 млн
2006
Индекс Банк
Советник акционеров Индекс Банка по тендерной продаже 98% группе Credit Agricole за US$ 260 млн
2006
Укрсоцбанк
Со-консультант Banca Intesa по приобретению Укрсоцбанка за US$1160млн (сделка была объявлена, но не состоялась)
2006
Банк Престиж
Советник акционеров банка Престиж по продаже 50,5% австрийскому Erste Bank за US$ 35 млн
2006
Оргрэсбанк
Советник акционеров Оргрэсбанка (Россия) по продаже 75% акций банку Nordea за US$ 314 млн и по одновременной продаже акций нового выпуска ЕБРР как инвестору
2006
Импэксбанк
Советник Raiffeisen International по приобретению Импэксбанка (Россия) за US$ 550 млн
2006
УПЦ
Советник акционеров компании-лидера процессинговых услуг по продаже 100% группе Raiffeisen за US$ 32 млн
2005
Банк Аваль
Со-консультант акционеров Банка Аваль по тендерной продаже 94% группе Raiffeisen International за US$ 1028 млн
2005
Винницапобутхим
Советник акционеров Винницапобутхим в рамках продажи предприятия по производству моющих средств компании Невская Косметика
2005
СБК
Советник Horizon Capital по тендерной продаже 100% компании-производителя облицовочного кирпича СБК местному инвестору
2004
Cлавутский солодовенный завод
Со-консультант BBH (сейчас Carlsberg) по тендерной продаже Cлавутского солодовенного завода группе Soufflet
2003
Больше сделок