Наши услуги

Слияния и поглощения

На стороне продавца

Сопровождение на всех этапах процесса, консультации по вопросам стратегии, оценки, структурирования и закрытия сделки. Мы помогаем проанализировать стратегические и финансовые альтернативы (включая докапитализацию, разделение и / или продажу сегментов бизнеса)

На стороне покупателя

Сделки по приобретению бизнеса во всех аспектах – от составления списка и анализа целей до оценки бизнеса, тактики переговоров и структурирования сделки

Слияния / совместные предприятия / стратегические партнерства

Сделки высокой сложности, включая совместные предприятия и партнерства компаний из разных сфер: локальных и международных игроков, финансовых и стратегических, частных и публичных

Реструктуризации и особые ситуации

Финансовые реструктуризации

Услуги в сфере реструктуризаций для различных стейкхолдеров бизнеса (на стороне заёмщика или кредитора). Мы предлагаем клиентам широкий выбор инструментов реструктуризации (от рефинансирования, определения ковенантов и переговоров до конвертации долга в капитал и пр.), а также помогаем в реализации выбранной стратегии

Сделки с проблемными активами

Комплексные услуги по сопровождению слияний и поглощений компаний в кризисных ситуациях (неплатежеспособность, убыточность)

Привлечение капитала

Долговое финансирование

Консультирование во всех сферах кредитных отношений: банковском кредитовании, привлечении рыночного долга, проектного финансирования и т.д. Мы работаем с множеством провайдеров долговых средств: локальными и глобальными кредиторами, коммерческими и инвестиционными банками, инвесторами в развивающиеся рынки, субординированными кредиторами и прочими провайдерами финансирования

Привлечение акционерного капитала

Мы консультируем наших постоянных клиентов по вопросам оценки перспектив IPO, предварительного планирования публичного размещения, повышения привлекательности акционерного капитала, а также оценки и привлечения букраннеров

В отдельных случаях мы можем консультировать наших клиентов по вопросам привлечения капитала от международных инвесторов на фазе роста бизнеса

Стратегические консультации

Корпоративные финансы

Консультации в сфере корпоративных финансов (оценка бизнеса, анализ стратегических опций, разработка стратегии развития и прочее). Наши консультационные услуги неизменно направлены на максимизацию благосостояния наших клиентов

Государственные финансы 

Совместно с нашими партнерами команда FinPoint работает над решением комплексных задач, консультируя правительства и государственные компании Украины и развивающихся стран в отношении стратегических и финансовых вопросов, а также касательно публичных и частных сделок