Наші послуги

Злиття та поглинання

На стороні продавця

Супровід на всіх етапах процесу, консультації з питань стратегії, оцінки, структурування та закриття угоди. Ми допомагаємо проаналізувати стратегічні та фінансові альтернативи (включаючи докапіталізацію, розділення та / або продаж сегментів бізнесу)

На стороні покупця

Угоди з купівлі бізнесу в усіх аспектах – від підготовки списку та аналізу цілей до оцінки бізнесу, тактики переговорів та структурування угоди

Злиття / спільні підприємства / стратегічні партнерства

Угоди високої складності, включаючи спільні підприємства та партнерства компаній з різних сфер: локальних та міжнародних гравців, фінансових та стратегічних, приватних чи міжнародних

Реструктуризації та особливі ситуації

Фінансові реструктуризації

Послуги у сфері реструктуризацій для різних груп стейкхолдерів (на стороні позичальника або кредитора). Ми пропонуємо клієнтам широкий вибір інструментів реструктуризації (від рефінансування, вибору ковенантів та переговорів до конвертації боргу у капітал тощо), а також допомагаємо у реалізації обраної стратегії

Угоди з проблемними активами

Комплексні послуги з супроводу злиттів та поглинань компаній у кризових ситуаціях (неплатоспроможність, збитковість)

Залучення капіталу

Боргове фінансування

Консультування в усіх сферах кредитних відносин, включаючи банківське кредитування, залучення ринкового боргу або проектного фінансування та ін. Ми працюємо з більшістю провайдерів боргового фінансування: локальними та глобальними кредиторами, комерційними та інвестиційними банками, інвесторами в ринки, що розвиваються, субординованими кредиторами тощо

Залучення акціонерного капіталу

Ми консультуємо наших постійних клієнтів з питань оцінки перспектив ІРО, попереднього планування публічних розміщень, підвищення привабливості акціонерного капіталу, а також оцінки та відбору букраннерів

В окремих випадках ми можемо надавати консультації з питань залучення капіталу від міжнародних інвесторів на стадії росту бізнесу

Стратегічні консультації

Корпоративні фінанси

Консультації у сфері корпоративних фінансів (оцінка бізнесу, аналіз стратегічних опцій та ін.) Наші консультаційні послуги незмінно спрямовані на максимізацію добробуту наших клієнтів

Державні фінанси

Спільно з нашими партнерами команда FinPoint працює над вирішенням комплексних завдань, консультуючи уряди та державні компанії України і країн, що розвиваються, щодо стратегічних і фінансових питань, а також стосовно публічних та приватних угод