Наш досвід
Спільно з нашими клієнтами FinPoint працює над угодами в приватному та публічному секторах. Ми надали консультації у більш ніж 40 транзакціях, включаючи одні з найбільших та знакових угод в історії України.
ДПЗКУ
Співрадник ДПЗКУ щодо реструктуризації двостороннього кредиту у розмірі US$ 0,8 млрд
2022
Укренерго та Укравтодор
Співрадник державних Укренерго та Укравтодору щодо відтермінування платежів за їх єврооблігаціями на суму US$ 1,5 млрд
2022
Міністерство фінансів України
Співрадник Міністерства фінансів України щодо правочину з державним боргом за єврооблігаціями і ВВП-варрантами на суму US$ 23 млрд
2022
Fintech Farm
Радник Fintech Farm у залученні конвертованого кредиту
2022
Avenga
Радник Avenga з питань придбання розробника ПЗ Perfectial
2021
Укренерго
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Укренего щодо дебютного випуску зелених облігацій сталого розвитку на суму US$ 825 млн
2021
Комітет банківських кредиторів ДТЕК Енерго
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, комітету банківських кредиторів щодо реструктуризації боргу ДТЕК Енерго у розмірі US$ 2.0 млрд
2021
Міністерство фінансів України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Міністерства фінансів України щодо середньострокової стратегії управління державним боргом та відносин з інвесторами
2017-2021
Бель Шостка Україна
Радник Групи Бель щодо продажу ПАТ "Бель Шостка Україна" групі Lactalis
2021
Міністерство фінансів України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Міністерства фінансів України щодо розміщення єврооблігацій на суму EUR 1,25 млрд
2020
Космо
Радник щодо продажу дрогері-мережі Космо
2020
Біофарма
Радник акціонерів компанії Біофарма щодо продажу неплазмового фармацевтичного бізнесу групі STADA
2019
CoreValue
Радник IT Kontrakt щодо придбання українського CoreValue через фонд прямих інвестицій Oaktree Capital
2019
Міністерство фінансів України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Міністерства фінансів України щодо (i) залучення кредитів на суму US$ 600 млн під часткові гарантії Світового банку, (ii) випуску єврооблігацій на суму EUR 1 млрд та (iii) кредитного фінансування у розмірі US$ 250 млн
2019
Промінвестбанк
Радник Промінвестбанку щодо продажу кредитного портфелю
2019
Нафтогаз України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Нафтогазу України щодо стратегічних опцій для ГТС
2018
Мрія Агрохолдинг
Співрадник з продажу компанії інвестору SALIC після передачі компанії під контроль кредиторів та після завершення процесу реструктуризації
2018
Мрія Агрохолдинг
Співрадник комітету власників облігацій і комітету банківських кредиторів щодо реструктуризації боргу у розмірі US$ 1,1 млрд (2015-2018)
2018
Міністерство фінансів України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Міністерства фінансів України щодо (i) приватного розміщення на суму US$ 725 млн, (ii) випуску єврооблігацій на суму US$ 2 млрд та (iii) залучення кредитів у розмірі US$ 400 млн під часткові гарантії Світового банку
2018
ПриватБанк
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Ради директорів націоналізованого ПриватБанку щодо стратегічних опцій
2017
Пост Фінанс
Консультант зі стратегії в сегменті фінансових послуг
2017
Міністерство фінансів України
Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Міністерства фінансів України щодо випуску єврооблігацій на суму US$ 3 млрд та щодо тендерної пропозиції на суму US$ 1,6 млрд
2017
Чугуївський олійноекстракційний завод
Радник з реструктуризації та продажу Чугуївського олійноекстракційного заводу
2017
Банк Хлинов
Радник банку з викупу корпоративних прав та опціонів від сімейства фондів прямих інвестицій Renfin
2017
Агросектор України
Консультант з галузевих можливостей в Україні
2016
Квас Ярило
Радник з продажу 100% провідного українського виробника квасу "Ярило"
2016
Біосинтез
Радник з продажу 85% російського фармацевтичного виробника Біосинтез компанії Sun Pharma за US$64млн
2016
Мрія Агрохолдинг
Співрадник у процесі залучення фінансування, забезпеченого активами компанії з переважним правом вимоги, з метою поповнення робочого капіталу для порятунку компанії
2016
Фарма Старт
Радник акціонерів компанії Фарма Старт з продажу 100% компанії Acino Pharma (профінансована Nordic Capital та Avista Capital)
2015
Universal Bank
Радник Дельта Банку з придбання Universal Bank від Eurobank Group за EUR95млн (угода була оголошена, але не відбулася)
2014
Астра Банк
Радник Alpha Bank з продажу 100% Астра Банку групі Дельта Банк за US$108млн
2013
Молочний Альянс
Радник щодо опцій ринків капіталу
2012
Кредит Swedbank
Радник щодо викупу кредиту Swedbank, забезпеченого заставою нерухомістю торгового центру
2012
Наше Радіо
Радник ірландської медіагрупи Communicorp щодо продажу радіостанцій Наше Радіо та NRJ групі UMH
2011
Азовмаш
Радник компанії Азовмаш щодо викупу банківського кредиту
2011
Банківські кредити РКТК
Радник DS Smith з фінансових питань
2011
CardPay
Радник акціонерів провідного провайдера послуг ATM CardPay з продажу компанії Printec
2011
Мереф’янський скляний завод
Співрадник Şişecam щодо придбання Мереф'янського скляного заводу та реструктуризації портфеля кредитів компанії
2010
Кредитпромбанк
Співрадник з реструктуризації боргу Кредитпромбанку на суму понад US$ 400 млн
2010
Надра Банк
Співрадник з реструктуризації заборгованості банку Надра перед Експортно-кредитними агентствами
2010
Астра Банк
Радник Alpha Bank з придбання 10% акцій Астра Банку в місцевих інвесторів
2010
WOG
Радник WOG з придбання мережі заправок Калина
2010
Оргресбанк
Радник приватних акціонерів Оргресбанку (Росія) з продажу 17,7% акцій банку Nordea
2009
Астра Банк
Радник Alpha Bank щодо створення спільного підприємства з місцевою командою менеджменту на суму US$ 220 млн
2008
Ощадбанк Монголії
Радник з оцінки вартості та стратегічних опцій
2007
БистроБанк
Радник консорціуму інвесторів щодо придбання 86% БистроБанку (Росія)
2007
Електрон Банк
Радник Volksbank International з придбання Електрон Банку за US$72млн
2007
Банк Престиж
Радник приватних акціонерів банку Престиж з продажу 49,5% австрійському Erste Bank за US$ 69 млн
2007
МХП
Радник з підбору андеррайтерів IPO
2006
ПроКредит Банк
Радник з питань оцінки вартості
2006
Райффайзенбанк Україна
Радник Raiffeisen International з тендерного продажу 100% Райффайзенбанку Україна за US$ 800 млн угорській банківській групі OTP
2006
Еталон Життя
Радник акціонерів страхової компанії Еталон Життя щодо її продажу групі Fortis за US$9,8млн
2006
Індекс Банк
Радник акціонерів Індекс Банку з тендерного продажу 98% групі Credit Agricole за US$ 260 млн
2006
Укрсоцбанк
Співрадник Banca Intesa щодо придбання Укрсоцбанку за US$1160млн (угода була оголошена, але не відбулася)
2006
Банк Престиж
Радник акціонерів банку Престиж з продажу 50,5% австрійському Erste Bank за US$ 35 млн
2006
Оргресбанк
Радник акціонерів Оргресбанку (Росія) з продажу 75% акцій банку Nordea за US$ 314 млн та щодо одночасного продажу акцій нового випуску ЄБРР як інвестору
2006
Імпексбанк
Радник Raiffeisen International щодо придбання Імпексбанку (Росія) за US$550 млн
2006
УПЦ
Радник акціонерів компанії-лідера процесінгових послуг з продажу 100% групі Raiffeisen за US$ 32 млн
2005
Банк Аваль
Співрадник акціонерів Банку Аваль з тендерного продажу 94% групі Raiffeisen International за US$ 1028 млн
2005
Вінницяпобутхім
Радник акціонерів Вінницяпобутхім щодо продажу підприємства з виробництва миючих засобів компанії Невська Косметика
2005
СБК
Радник Horizon Capital з тендерного продажу 100% компанії з виробництва фасадної цегли СБК місцевому інвестору
2004
Славутський солодовий завод
Співрадник BBH (нині Carlsberg) з тендерного продажу Славутського солодового заводу групі Soufflet
2003
Більше угод