Незалежний консультант, орієнтований на результат
Ми надаємо об’єктивні поради з фінансової реструктуризації компаніям, що зазнають фінансових труднощів або прагнуть оптимізувати свою капітальну структуру. Ми зосереджуємося на практичних і стійких рішеннях — від врегулювання дефолтів і подолання розривів ліквідності до рефінансування та залучення додаткового капіталу в рамках комплексної реструктуризації боргу.
У межах реструктуризації ми можемо допомогти з продажем непрофільних активів для підтримки плану рекапіталізації. Ми залишаємося залученими до укладання прийнятної угоди.
Маючи досвід роботи з боку як позичальників, так і кредиторів, ми супроводжували деякі з найбільших та найскладніших реструктуризацій в Україні. Наша участь часто включає координацію численних груп кредиторів — українських і міжнародних банків, DFIs, IFIs, ECAs та власників євробондів.
Коли ми можемо бути корисними
• Складні рекапіталізації та реструктуризації
• Дефолт за зобов’язаннями
• Очікувані розриви ліквідності
• Кредитори, які прагнуть оптимізувати або скоротити свої портфелі
Як ми працюємо
Консультації позичальникам. Ми супроводжуємо клієнтів щодо consent solicitations та standstill, підготовки та стрес-тестування прогнозів. Ми розробляємо детальні бізнес-плани, готуємо та узгоджуємо пропозиції щодо реструктуризації та працюємо до досягнення домовленості з кредиторами. Наш підхід передбачає справедливий і стійкий розподіл грошових потоків з урахуванням економічних умов.
Консультації кредиторам. Ми працюємо з усіма ключовими сторонами, вибудовуємо конструктивний діалог із позичальником, ретельно аналізуємо та коригуємо фінансові прогнози. Ми ведемо переговори від імені кредиторів та супроводжуємо процес до фіналізації та впровадження угоди.
