Залучення капіталу

Ефективні рішення з залучення капіталу з широким доступом до джерел фінансування

Ми допомагаємо залучати капітал через боргові та акціонерні інструменти, зосереджуючись на досягненні найкращих можливих умов. Ми маємо доступ до широкої мережі українських і регіональних джерел фінансування, включаючи банки, фонди прямих інвестицій, міжнародні фінансові інституції розвитку (DFIs), міжнародні фінансові організації (IFIs) та альтернативні кредитори. Це дає змогу надавати практичні та індивідуальні рішення, які відповідають потребам клієнта. У складних ситуаціях ми пропонуємо нестандартні підходи для узгодження інтересів інвесторів і наших клієнтів.

Наша команда з боргового консалтингу має значний досвід у корпоративному кредитуванні, проєктному фінансуванні та розміщенні євробондів для великих компаній.

Коли ми можемо бути корисними

Ми можемо допомогти, якщо ви плануєте:

  • Залучення боргового або акціонерного капіталу
  • Розміщення облігацій на міжнародних чи локальних ринках
  • Взаємодію з DFIs або IFIs
  • Залучення міноритарного чи growth капіталу від фондів прямих інвестицій
  • Доступ до структурованих або альтернативних фінансових інструментів

Як ми працюємо

Залучення боргу. Ми підбираємо релевантних кредиторів і працюємо над отриманням фінансування на справедливих і стійких умовах.

Залучення капіталу. Ми супроводжуємо інвестиційні раунди, зосереджуючись на утримання контролю, узгодженості інвесторів, справедливій оцінці та недопущенні надмірного розмивання часток.

Спеціальні ситуації. Ми консультуємо щодо реорганізації акціонерів, рекапіталізації та перегляду відносин з інвесторами в складних або чутливих випадках.

Наш досвід у відповідних проєктах

Агроф’южн

Радник Агроф'южн щодо реструктуризації боргу на US$ 90 млн перед 10 локальними та міжнародними кредиторами (включаючи ЄБРР, МФК та ЄІБ)
2024

Namsen Limited

Радник Namsen Limited, основного акціонера Kernel, щодо підготовки та проведення публічної тендерної пропозиції на продаж 61.9% акцій Kernel та делістингу компанії з Варшавської фондової біржі
2023

Fintech Farm

Радник Fintech Farm у залученні конвертованого кредиту
2022

Укренерго

Співрадник, спільно з Rothschild & Co, Укренерго щодо дебютного випуску зелених облігацій сталого розвитку на суму US$ 825 млн
2021