Agrofusion, один із найбільших виробників томатної пасти в Європі, успішно завершив комплексну реструктуризацію боргу та залучив нове фінансування. Угода передбачала реструктуризацію близько 90 млн дол. США кредитних зобов’язань перед 10 локальними та міжнародними кредиторами, включаючи міжнародні фінансові установи розвитку та кредити під гарантії експортно-кредитних агентств, а також залучення понад 50 млн дол. США нового фінансування від чотирьох існуючих та трьох нових кредиторів.
Після суттєвих операційних труднощів у 2022 році внаслідок окупації та знищення всіх активів компанія відновила контроль над двома з трьох заводів до кінця року та потребувала нового фінансування для відновлення пошкоджених виробничих потужностей до початку сезону переробки томатів у вересні 2023 року. У травні 2023 року Agrofusion розпочав переговори щодо нового фінансування та «стендстіл» угоди, що завершилися її підписанням у серпні 2023 року та подальшою поетапною видачею фінансування протягом серпня–грудня 2023 року. «Стендстіл» дозволив вибрати нові кредити та дав час для реструктуризації існуючої заборгованості. Переговори щодо реструктуризації почались в листопаді 2023 року, а узгодження умов з кредиторами було досягнуто в середині грудня. Остаточні погодження та юридичне оформлення тривали протягом 2024 року. Реструктуризація охоплювала зобов’язання перед ЄБРР, IFC, ЄІБ, Райффайзен Банк Україна, УкрСиббанк (група BNP Paribas), Raiffeisen Bank International (під гарантії SACE та Hermes), OTP Bank, Credit Agricole, Правекс Банк (група Intesa Sanpaolo), Кредобанк (група PKO Bank Polski), а нове фінансування надали окремі поточні кредитори, а також Ощадбанк, EIFO та IFU.
Успішне завершення угоди дозволило Agrofusion відновити обслуговування боргу, повернутися до операційної діяльності та підтримати подальші інвестиції й відновлення в Україні.
Цей мандат відображає унікальну експертизу FinPoint у сфері реструктуризації, що ґрунтується на широкому досвіді роботи з обох сторін структури капіталу.
Цей мандат відображає унікальну експертизу FinPoint у сфері реструктуризації, що ґрунтується на широкому досвіді роботи з обох сторін структури капіталу.
FinPoint виступив ексклюзивним фінансовим радником Agrofusion на всіх етапах реалізації угоди. FinPoint представляли Сергій Будкін, Віталій Стукан та Владислав Гончаренко.
Про Agrofusion
Agrofusion — провідний європейський виробник томатної пасти. До початку війни компанія щорічно переробляла понад 750 000 тонн томатів на трьох українських заводах та експортувала продукцію до більш ніж 90 країн світу.