Група Нафтогаз успішно завершила реструктуризацію двох випусків єврооблігацій: на суму EUR 695 млн з терміном погашення у 2026 році та на суму USD 584 млн з терміном погашення у 2028 році. Реструктуризацію підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії.
“Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російських атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону”, — зазначив Сергій Корецький, CEO Групи Нафтогаз.
Реструктуризація охоплює непогашені облігації, випущені Нафтогазом через компанію Kondor Finance plc. Домовленості було досягнуто у два етапи: спочатку, у червні 2026 року, — зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а згодом, у липні 2026 року, — у межах процедури отримання згоди (consent solicitation), що охопила всіх власників облігацій без винятку. У результаті термін погашення облігацій, номінованих у євро, продовжено до 2032 року, а облігацій, номінованих у доларах США, — до 2033 року.
Угода є важливою віхою для ринків корпоративного боргу та капіталу України. Високий рівень підтримки з боку власників облігацій свідчить про збереження готовності міжнародних інвесторів та українських позичальників до конструктивної взаємодії й пошуку сталих довгострокових рішень, попри триваючу війну. Суттєво зменшуючи короткостроковий тиск на Нафтогаз, пов’язаний із необхідністю рефінансування, реструктуризація також сприяє фінансовій стійкості стратегічно важливої української компанії.
Угода зміцнює позиції FinPoint як провідного українського фінансового радника з питань складних реструктуризацій боргу та угод на ринках капіталу.
FinPoint та Rothschild & Co виступили ексклюзивними фінансовими радниками Групи Нафтогаз. FinPoint представляли Олег Ковтун, Леонід Кир’ян, Віталій Стукан, Юрій Замойський та Марина Матвієнко.
Про Групу Нафтогаз
Група Нафтогаз — найбільша вертикально інтегрована нафтогазова компанія України. Діяльність Групи включає розвідку та розробку родовищ вуглеводнів, видобуток нафти і газу, розвідувальне та експлуатаційне буріння, зберігання природного газу та нафти, переробку нафти і газу, а також постачання та розподіл природного газу, скрапленого нафтового газу і нафтопродуктів споживачам.